والنتینا، یک مانکن زیبای مد، به عنوان بخشی از یک آزمایش علمی، یک داروی تجربی مصرف می‌کند. والنتینا در حالی که تحت تأثیر این دارو قرار دارد، در توهم خود می‌بیند که زن جوانی به طرز وحشیانه‌ای با یک دستکش میخ‌دارِ هولناک به قتل می‌رسد. مشخص می‌شود که چندی پیش زنی دقیقاً به همین روش کشته شده است و طولی نمی‌کشد که والنتینا خود را در تعقیب همان قاتل می‌بیند.

زن جوانی با کابوس‌های مربوط به سقط جنین خود شکنجه می‌شود. او به همسرش خیانت کرده و با معشوقه‌های مختلفی ملاقات می‌کند. در نهایت، واقعیت پیرامون او شروع به فروپاشی می‌کند.

داستان این فیلم در ارتباط با “ناپل” است که توسط توزیغ کنندگان مواد مخدر مورد هجوم قرار گرفته و بهترین هدف آنان نوجوانان و دانش آموران مدارس است. ریتزو “باد اسپنسر” معروف به پاگنده مامور پلیس مورد احترام و علاقه مردم و حتی خلافکاران جزء ، کمر به نابودی قاچاقچیان بسته است و …

ماچو کالاگان ستوان گارد فدرال است و وظیفه دارد بوچ کسیدی، آیرون‌هد و باند یاغی آن‌ها را دستگیر کند. ماچو با برقراری ارتباط با آیرون‌هد، راهی برای استخدام شدن توسط این قانون‌شکنان پیدا می‌کند. اما وقتی دو رهبر با هم درگیر می‌شوند و تصمیم به جدایی می‌گیرند، ماچو موفق می‌شود آیرون‌هد را متقاعد کند تا به بوچ کسیدی حمله کند.